Forex Risk ve Para Yönetimi

0
5
Forex Risk ve Para Yönetimi

Forex risk ve para yönetimi; Ticaret söz konusu olduğunda, yatırımcılar genellikle bir yatırımın ödül tarafına daha fazla dikkat etme eğilimindedir. Ancak, portföy tasarımının yalnızca yarısıdır. Yatırım sürecinin diğer yarısı genellikle para yönetimi ve riskin doğası ile ilişkilidir.

Para yönetiminin, bir yatırımın risk tarafını, finansal yıkımdan kaçınmayı amaçlayan bütün bir önlemler sistemini ifade ettiğini söyleyebiliriz. Kayıp riskini ölçmek ve yönetmekle ve sermayenizi en verimli şekilde nasıl kullanacağınızla ilgilidir.

Risk Yönetimi

Forex Risk ve Para Yönetimi

Yatırım yaparken genellikle ödül ve risk arasında bir denge vardır. Bu iki kavramın hiçbiri hassas bir şekilde ölçülemezken, ödüllendirilecek riskin miktarı, risk için ne kadar tolere edilebilir olduğunuzla ilgilidir. Ödüllendirildiğinde mutlu hissetmek insan doğasındadır, ancak farklı yatırımcılar genellikle kabul edebilecekleri risk düzeyi hakkında farklı düşüncelere sahiptir. Yatırımda hiçbir ödül garanti edilmez, ancak maalesef risk her zaman mevcuttur.

Risk, bir yatırımcının küresel piyasalarda işlem yaparken fark edebileceği bir kayıp veya bir dizi zararın miktarı ve olasılığıdır. Bir kaybın gerçekleşme olasılığı, kayıp miktarı kadar hayati önem taşır.

Hiçbir Ticaret Sistemi% 100 Kârlı Değildir

Asla herhangi bir ticarette zarar kaydetmeyen bir ticaret sistemi; yararlanıcısına% 100 kar şansı veren bir sistem olmadı. Böyle bir ticaret sistemi, son on yıllardaki birçok çabaya rağmen asla başarılamayan ve muhtemelen asla başarılamayacak bir idealdir. Böyle kusursuz bir ticaret stratejisinin peşinde koşmak bir saplantı haline gelebilirken, kayıplar kaçınılmazdır.

Yıkılma Riski

Harabe, ticarette oldukça olası bir başka senaryodur. Her gün yatırımcılar, riskin değerlendirilmesi ve kontrolünü amaçlayan bir önlem kullanmamaları nedeniyle piyasanın dışına çıkmaya zorlanmaktadır. Kusursuzluk ve yıkım arasındaki alan, bir ticaret stratejisinin ödülleri ve riskleri olarak da bilinen karlar ve zararlar arasında bir uzlaşmadır. Kusursuzluk ve yıkım arasındaki olasılıklar sınırsızdır ve büyük ölçüde kişinin kişisel risk tercihine bağlıdır.

Para Yönetimi Neyi Başarmaya Çalışıyor?

Ödüller ve riskler arasındaki değiş tokuşun, belirli bir ticaret stratejisinin nihai başarısını veya başarısızlığını etkilediğini söyleyebiliriz, bu da bizi para yönetiminin ana hedefine götürür. Risk minimumda tutularak getiriyi maksimize etmek. Aynısı şu şekilde de söylenebilir. Tüm sermayenizi kaybetme olasılığı minimum olan düzenli, art arda karlar yapmak mümkündür.

Uç noktalar, bir yandan yüksek kaldıraçlı opsiyonların ticareti ile denenmemiş bir sistemle vadeli işlem sözleşmeleri; diğer yandan ise kesinlikle nakit arasında değişebilmektedir. Teoride nakit yatırımın riski yoktur. Nakit pozisyonu, sermayenizi kaybetme riskiyle ilişkili değildir. Ancak bazı uzmanlar, nakit pozisyonlarının enflasyon riskine açık olduğunu, çünkü enflasyon dönemlerinde satın alma güçlerini kaybedebileceklerini belirtiyorlar.

Forex Risk ve Para Yönetimi

Ticaret Sistemleri Her Zaman Riski Dikkate Almalıdır

Yeni başlayan yatırımcılar, iyi bir ticaret sisteminin bile, riski dikkate almıyorsa, kayıplara karşı güvence altına alınmadığını unutmamalıdır. Para yönetimi böyle bir sistemi güvenli bir sisteme dönüştürebilmektedir. Ancak para yönetimi tek başına çalışmayan bir sisteme yardımcı olmak için hiçbir şey yapamaz.

Bir strateji tasarlarken, her yatırımcının yapması gereken ilk hareket; tutarlı bir şekilde kayıplardan daha fazla sayıda karlı işlem gösteren, uygulanabilir bir sistem bulmaktadır. Sistem, temel göstergelere, teknik göstergelere veya her ikisine birden dayalı olabilmektedir. Her başarılı yatırımcı, pazara girmek için farklı bir yöntem veya sistem izler, ancak tüm yatırımcılar; kendilerini kayıplara karşı koruyan bir para yönetimi sistemi uygular. Çoğu yatırımcı, para yönetiminin ticaret sisteminin kendisinden çok daha önemli olduğunu doğrulayacaktır.

İkinci adım, sistemin hangi piyasalarda ticaret yapacağını ve hangi olaylara / göstergelere odaklanacağını belirlemektir.

Son adım, bu sistemleri ve olayları, para yönetimi kavramının hayat bulduğu bir strateji olarak birleştirmektir.

Kayda değer bir diğer gerçek de, para yönetimi teorilerinin çoğunlukla fiyat ve boyuta odaklanmasıdır; (bu, para yönetiminin aynı zamanda “pozisyon büyüklüğü” olarak da bilinmesinin sebebidir). Bu, riskin değerlendirilmesi ve kontrolünün doğası gereği teknik kavramlar olduğu anlamına gelir. Temel analiz kullanan yatırımcılar, genellikle piyasadaki riski yalnızca temel bilgiler yardımıyla değerlendiremezler. Başlangıç ​​sermayesini, hisselerdeki ticaret boyutunu; döviz çiftlerini veya vadeli işlem sözleşmelerini, uygulama tarzını tanımlamak zor olacaktır. Bütün bu sorunlar teknik araştırmalara ve fiyat hareketinin kullanımına bağlıdır.

Para yönetiminin amacının, en iyi durumları en üst düzeye çıkarmak ve bu durumlardan kaçınmak veya bunları azaltmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu da sermaye kaybına yol açabilmektedir.

Ardından, çeşitli risk kavramlarını tartışacağız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here